Notre expertise

Notre métier est le conseil en gestion privée: nous vous indiquons ce qui est approprié de faire pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
 
Notre premier moyen, c'est vous. Nous vous écoutons. Vous vous exprimez, vous indiquez tout ce que vous souhaitez faire, vos envies, vos souhaits, vos objectifs.
 
Ensuite, nous formalisons tous ce que vous nous avez appris et enfin, nous vous proposons des solutions réalistes que nous étudions ensemble pour choisir celle qui vous convient le mieux.
 
 
Le Conseil en Gestion Privée:
 
  • Vous aide à transformer vos souhaits en objectifs et vos objectifs en réalité.
  • Le Conseil en Gestion Privée est une écoute ainsi qu'une aide précieuse qui noue avec vous une relation de confiance et dans le long terme.
  • Le Conseil en Gestion Privée vous fournit un conseil sur-mesure et cousu main dans un domaine où l'uniformité des solutions tend à être à la mode. 
 
Nous intervenons dans tous les domaines suivants: audit patrimonial, placements financiers, placements immobiliers et transactions immobilières, courtage d'assurance, optimisation fiscale, prévoyance, conseils juridiques...
 
Afin de réaliser au mieux notre mission nous disposons de différents statuts :
  • Le statut de conseiller en investissement financier. Nous sommes référencés sous le numéro E002772 par l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
  • Démarchage bancaire et financier sous le numéro 2070329440VB (2).
  • Intermédiation en opération de banque et services de paiement.
  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce N°1360 délivrée par la Préfecture du Val d’Oise, avec détention de fonds indirectement.
  • Courtier en assurance inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07 005 084 (3). Positionné dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements ci-après.